FPの仕事といえば、やはりライフプランニング表の作成でしょう。 顧客からヒアリングを重ね、色々試行錯誤し、出来上がったものは中々の存在感があります。何よりBEFORE→AFTERで大きな改善を視覚的にも提案できるのは、顧客に安心感を与えるのに最適です。
その様に、“ライフ”という言葉は、FPにとって大切なワードですが、私にとって英語の“LIFE”は別の意味で思い入れがあります。
Learn Insurance , Finance , and Ethics
「保険、金融、そして 倫理 を学びましょう」
これが私の中でかなり重要です。
FPには「金融商品や保険商品を売らない」独立系のFPも少数います。
私もその中の一人です。
ただ私は保険や金融商品を否定しているわけではなく、絶対に必要な物だとも思っています。確かに顧客にそぐわない商品を斡旋しているFPもいるのは確かですが、それでも「保険は必要ない」とは全く思いません。
大事なのは顧客に紹介する側（FP)のモラルであって、そこには「倫理感」が必要不可欠になります。 皆様もFPに相談する事が必要な折には、是非「倫理感」を持ち合わせているFPに頼むことが出来る様、いきなり相談するのではなく、まず会話をしてそのFPの人間性を見定めるようにしてください。
Comments